招兵买马、扩产推新，光学厂商暗战元宇宙

今年的618电商大促虽然没能挽回消费电子的颓势，但确实让VR/AR厂商大赚了一笔。

官方数据显示，618活动首日，Pico VR头显销售额已突破1000万元，同比增长200%爱奇艺VR头显首日销量比去年增长12倍Rokid眼镜的销量也比5月日均销量增长了634%

从左到右分别是Rokid，Pico，爱奇艺冒险的618篇首日战报。

不仅如此，2022年以来，众多AR眼镜厂商纷纷推出自己的消费级AR眼镜，INMO Air，雷鸟Air，Nreal Air，Rokid Air等AR眼镜逐渐成为国内消费级AR眼镜市场的主力军同时，据消息人士透露，今年下半年将会发布一批消费级VR头显

虽然VR/AR设备出货量在增加，但很多投资者认为，VR/AR赛道的上游供应链企业显然比终端厂商更值得关注，尤其是VR/AR光赛道。

据智东西不完全统计，过去一年，至少有10家涉足VR/AR的光学厂商获得新一轮融资，背后不乏小米，商汤等跨领域玩家。

在元宇宙热潮下，VR/AR光学厂商是如何借机发力的谁看好VR/AR光轨的发展我们瞄准VR/AR产品背后的光学厂商，了解如何布局元宇宙赛道

01.打造一副AR眼镜最重要的是什么。

如果要打造VR/AR设备，首先要决定的是采用什么光学方案，否则后面的功能，产品形态，产品价格都无法确定一位VR/AR领域的行业人士透露因此，光学是VR/AR设备最重要的组成部分之一

那么，VR/AR设备中的关键光学元件是什么呢这里由于VR设备和AR设备采用不同类型的光学方案，需要单独讨论

消息人士称，光模块是AR设备中最重要的光学组件之一。

AR设备的光学模块主要分为微型显示器和光学镜头两部分简单地说，微型显示器可以显示一定尺寸的屏幕

目前市场上不同类型的AR眼镜采用不同的光学方案因此，微显示器和光模块的显示模式会有所不同

一些自由曲面水盆光学方案的AR眼镜，往往采用微显示器和光学模块的显示方式，如上图所示可是，一些具有衍射光波导的AR眼镜可能将其微型显示器隐藏在侧框中

OPPO Air玻璃采用衍射光波导方案。

采用哪种光学方案用的是谁的光学镜片用的是谁的微显示器

这些问题一一呈现在VR/AR终端厂商面前针对不同的需求，厂商会选择不同的解决方案

以小米为例，其AR眼镜小米智能眼镜探索版采用了虞舜光学的微显示器，光学镜片采用了英国厂商WaveOptics的光波导镜片。

OPPO在OPPO Air玻璃上采用了自主研发的微显示器，选用了国内AR光学厂商智格科技的衍射光波导镜片。

智格科技的AR衍射光波导

在VR设备上，最关键的光学元件也是光学镜头。

Meta Quest 2，Pico Neo 3，爱奇艺Adventure 3等VR头显均采用菲涅尔镜片，而部分低端VR/AR设备则采用非球面镜片或LCD镜片。

菲涅尔透镜与其他透镜相比，最大的优势是薄而轻，可以在一定程度上减轻头显的重量同时可以实现更大的视野，所以很受厂商欢迎

菲涅耳透镜与普通透镜在设计上的区别

"目前，市场上大多数菲涅尔透镜都是由中国公司提供的."一位业内人士告诉智地，在菲涅尔透镜领域，国内的产品质量并不比国外差。

根据消息显示，歌尔声学是菲涅尔透镜领域Meta VR头显Quest 2的主要供应商同时有消息称，中国台湾省的马特光电和宇晶光电也可能是苹果MR头显菲涅耳透镜的潜在光学供应商之一

我们可以看到，无论是为一副AR眼镜选择光学模块，还是为一副VR头显选择合适的光学镜片，光学元件对于一款新的头显设计都是非常重要的。

for AR光模块需求增加，光学厂商卡位战打响！

一方面，超宇宙赛道正在升温，越来越多的终端厂商计划推出自己的VR/AR设备另一方面，一些扎根VR/AR行业赛道多年的新手玩家出货量也在大幅增长所有这些现象都造成了VR/AR光模块的市场需求增加

这对于很多专注于VR/AR赛道的光学创业者来说，是一个新的机会与此同时，许多专注于其他领域的光学玩家也拿出了用于VR/AR设备的光学模块

就此，一场光学厂商在元宇宙的卡位争夺战打响了！

日前，micro—LED微型显示器制造商上海先耀显示科技有限公司宣布，他们已经能够量产50万尼特的超高亮度红色micro—LED微型显示器。

这个0.13英寸的红光芯片有4微米的像素大小和2微米的微型LED发光点该芯片可以通过微安级驱动电流产生50万纳米的高亮度显示

红光芯片照明实拍

日前，领先的激光显示公司广丰科技宣布推出首款PPI超过10000的商用AR光模块这种光学膜组在0.5立方厘米的体积中可以具有720的分辨率，并且可以将功耗保持在200mW以下

根据消息显示，在相同体积下，光模块的图像清晰度是行业平均水平的一倍以上。

冯光科技SPD技术AR光模块效果图

此前，智格科技也曾推出过SIDW33光模块，能量利用率高于220nit/lm根据官方介绍，AR眼镜制造商谷东科技推出的AR硬件的寿命可以比其他光学显示方案长4到6倍

光创意企业凭借微显示器的亮度，光模块的光效利用率和续航能力，凭借自身优势打造了不同的光模块供厂商选择。

与此同时，许多原本专注于其他类型消费电子产品的光学厂商，也悄然窥见了这条赛道的潜在机会，试图分一杯羹。

国内光学企业魏锐光学拟设立全国R&D，生产，销售总部，未来5年投资约2亿元，并追加固定资产投资约7000万元扩大产能。

今年4月，深圳O—film Tech Co .，lt宣布成立Metauniverse事业部，负责VR/AR领域的光学镜头，影像模组，光机模组，整机组装制造，加速VR/AR领域布局。

而且据最新消息，目前深圳欧膜科技有限公司有多个VR/AR项目正在定点开发中，部分已经成功量产，客户和合作伙伴覆盖国内外知名厂商。

不仅如此，已经在这一赛道领先的歌尔股份也在扩大产能歌尔股份最近几天公告，拟以自有资金2亿元认购北京宇光科技发展有限公司新增股权本次曙光科技是一家拥有R&D和设计微纳光学器件的公司，可以为AR眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件

招兵买马，扩产线，推新品，我们看到在VR/AR赛道硬件爆发前夕，光学厂商在上游供应链展开了一轮又一轮的厮杀，试图在这场元宇宙的排名战中取得优势。

03.一年投资10家光学厂商巨头，资本看好VR/AR光轨。

今年上半年，ar眼镜，VR头戴设备相继上市，越来越多的资本也关注到了光学厂商的潜在投资空间。

据知止不完全统计，仅过去一年，国内就有10家VR/AR光学厂商受到资本青睐在国外，社交软件巨头Snapchat以5亿美元的价格收购了英国光学制造商WaveOptics，创下了今年以来光学领域的最高收购金额纪录

近一年国内光学厂商涉足VR/AR领域的投融资情况

从这份投资清单中，我们可以看到，前面提到的一些科技巨头和互联网巨头，基本都是在VR/AR—optical领域的上游供应链进行布局而一些初创企业也选择了将光学R&D技术牢牢掌握在自己手中，从而保证了供应链的稳定性

为什么光学巨头和互联网巨头如此看好VR/AR光学厂商的发展VR/AR光学厂商为什么积极准备元宇宙

一方面，如果元宇宙能够成为下一代互联网的主要方向，VR/AR硬件作为元宇宙的入口之一，将会有相当大的市场规模。

国际调研机构IDC预测，2021年AR/VR头戴设备全球出货量将达到1120万台，同比增长92.1%到2026年，中国的AR/VR市场将超过130亿美元

IDC预测全球VR/AR设备市场规模

与此同时，与VR/AR设备市场的快速增长相对应的是智能手机市场的增速在下降根据中国信通院发布的数据，3月份国内手机出货量同比下降40%，与2020年第一季度相比，出货量同比下降30%左右

手机市场的巅峰也让曾经以手机为主业的光学厂商积极寻找新的出路以前更专注于新能源汽车和安防业务场景的玩家，现在也开始看好VR/AR的发展，试图将其作为新的经济增长曲线

另一方面，由于VR/AR的发展还处于早期阶段，整体市场格局尚未形成。

很多光领域的初创企业都有弯道超车的机会，而对于很多终端厂商来说，这也决定了他们未来3—5年的发展。

值得注意的是，虽然越来越多的光学玩家从事VR/AR赛道，但据智地了解，整体VR/AR市场对光模块的需求超过需求因此，快速扩张的生产线和风起云涌的新玩家对VR/AR光学厂商来说是一个新的挑战

04.结论:元宇宙会是光学厂商的第二条增长曲线吗。

伴随着2022年VR/AR新品的陆续发布，VR/AR赛道越来越热隐藏在VR/AR赛道背后的光学播放器逐渐被越来越多的人看到与此同时，不同领域的光学厂商也逐渐看到了该领域潜在的蓝海市场，正在向这个方向转型

但需要注意的是，目前VR/AR的市场规模仍然较小，很多VR/AR设备属于第一代厂商，并没有进行大规模的扩张就现有的市场规模而言，VR/AR领域的光学元器件市场处于供过于求的状态

消费级VR/AR设备彻底爆炸，国内VR/AR领域谁会是最大赢家有哪些黑马会被杀我们拭目以待

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