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光伏逆变器供不应求国产IGBT能否借“东风”实现进口替代

2022-07-23 12:07来源：东方财富

最近几年来，光伏逆变器市场发展迅速中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器新增装机容量有望达到330GW

光伏逆变器市场的快速发展也意味着市场对IGBT的需求也在快速增加。

IGBT又称绝缘栅双极晶体管，是光伏逆变器的核心器件IGBT模块占光伏逆变器价值的15%到20%不同的光伏电站需要略有不同的IGBT产品比如集中式光伏主要采用IGBT组件，分段式光伏主要采用IGBT单管或组件

该机构认为，受益于下游光伏逆变器市场的发展，IGBT的市场规模有望超过100亿元。

据浙商证券分析，按照IGBT占串联逆变器和集中式逆变器BOM成本的18%和15%计算，预计IGBT光伏逆变器全球市场规模将以17.6%的增速扩张，到2025年市场规模将达到102.7亿元。

可是，目前，IGBT市场正面临着严重的供应短缺私募股权公司敦和资产管理在6月底的报告中指出，2022年全球IGBT产能可以支持60GW至70GW的新增光伏装机容量如果光伏需求超出预期，IGBT的短缺将进一步加剧，成为制约光伏装机容量的瓶颈

今年上半年以来，海外IGBT厂商安森半导体，英飞凌等据报道，他们的订单已经饱和，他们不会接受新订单事实上，虽然中国的光伏产业占据了全球80%的产能，但是之前光伏用的IGBT都是这些海外厂商的芯片

市场上IGBT的持续短缺为国内企业提供了机会从今年开始，中国IGBT企业开始收到来自光伏方面的大量订单

目前IGBT市场严重供不应求，而海外厂商对扩产持谨慎态度，产能增加不足以消化供需缺口这些因素可以说是国内IGBT企业实现‘进口替代’的‘东风’一位光伏业内人士告诉第一财经记者，从去年开始，以阳光电源，古德威为代表的一些下游光伏逆变器厂商，上海)积极大量进口国内IGBT产品估计今年以来国内IGBT厂商已经接到了大量光伏企业的订单

一家位于IGBT产业链下游的光伏逆变器供应商在接受《第一财经日报》采访时表示:半导体芯片听起来很高端，但实际上IGBT的设计，尤其是单管本身并不复杂伴随着‘量’的不断增加，国内企业的技术相对稳定，制造过程自动化程度高，基本上越来越接近国外品牌的量产

为什么外资会相应减少IGBT单管的产能因为他们也知道，中国国货的未来不会比他们差，价格甚至会比他们好，所以没有竞争力但我们中国厂商要想完成国产化替代，必须先把IGBT模块和碳化硅收拾好，才能赶上别人，比肩上述光伏逆变器供应商告诉第一财经记者

目前，可能取代英飞凌，安森半导体，罗马半导体等海外IGBT厂商的国内IGBT厂商的种子选手有Starsemiconductor，士兰威(600460SH)，新杰能(605111SH)，华润微(688396SH)和时代电气(688187

"国内IGBT产品正逐步进入主流变频器厂商的供应名单."国内IGBT龙头斯达半导体此前在投资者平台公开回复，2021年，公司采用自主IGBT芯片的模块和分立器件已经被阳光电源等国内主流光伏逆变器厂商大量安装应用预计公司的市场份额将继续增加

另一家国内IGBT制造商士兰威的相关人士表示:IGBT订单确实很多，我们已经满负荷生产了现在我们专注于高端客户和高门槛市场

华润万家也承认，光伏行业的需求明显增加，IGBT订单的增长速度太快，所以我们有些人做不了。

此外，国内政策的关注也是国内IGBT实现进口替代的东风之一。

《第一财经日报》记者注意到，2021年，中国发布了国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要《纲要》明确要求，集中优势资源，重点发展IGBT，碳化硅，氮化镓等宽禁带半导体，重点发展关键元器件，基础材料等产业

截至《第一财经日报》发稿，a股IGBT概念板块小幅上涨，派瑞，金浪科技(300594SZ)，比亚迪(002594SZ)和TCL中环(002129SZ)

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