华泰证券基金投顾推出“零钱宝+”提升客户快取体验

2022-04-27 12:23来源：中国经济网阅读量：18101

华泰证券基金投顾业务4月25日推出全市场领先的具备快速取出功能的基金投顾组合零钱宝+，在闲钱管理的基础上，通过结合场外T+0货币基金灵活快取功能大大提升了客户的资金使用效率。

华泰证券作为首批获得基金投顾试点资格的券商之一，不断致力于探索基金投顾业务内涵，丰富组合策略的场景和布局，提升服务体验本次华泰证券省心投推出的零钱宝+组合策略，以灵活快取，智能组合，一站式服务为特点，通过对场外货币基金快速取出功能进行聚合优化，实现管理型基金投顾业务与货币基金快速取出功能的有效结合同时，零钱宝+也以零钱打理为起点，引导客户逐步接受管理型基金投顾业务形态，培育客户长期参与，长期持有的理财观念

在品类众多的零钱管理服务中，场外T+0货币基金可以在法律法规要求的额度内支持快速取出，但相关功能规则复杂，全市场同类基金繁多，仅是规则学习和基金遴选就会占用客户许多精力由于金额相对较少，客户可能会在缺乏充分信息的情况下购买单只基金，闭着眼睛把鸡蛋放到一个篮子里零钱宝+针对投资者痛点，全市场优选产品，打造一站式零钱管理平台，以智能算法分配资金，帮助客户获取最大的快速取出额度，同时满足其对零钱存取的灵活要求

与市场上其他现金宝类产品相比，零钱宝+以基金投顾业务为基础，实现了对组合池中货币基金的一键存入及取出与其他致力于现金管理的基金投顾组合策略相比，零钱宝+则依靠快速取出功能，极大提升了资金的使用效率，实现资金存取不打烊，用户无需反复进行单只货币基金的选择和操作，零钱管理更为直接，服务触达更为简洁

去年10月，华泰证券通过涨乐财富通APP直播发布了全新基金投顾业务品牌省心投，围绕让基金理财更省心的理念，升级多项策略和服务截至2021年12月末，省心投参与客户数量超过70万，管理规模达到195亿元

华夏财富表示，目前该公司基金投顾业务管理规模超过30亿元，覆盖用户超过21万；在使用服务超过3个月的客户中，所有追加投资客户数占比近50%。

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责任编辑：子墨

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