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天齐锂业通过港交所上市聆讯！港股或迎年内最大IPO特斯拉参与认购了？

2022-06-20 09:05来源：东方财富阅读量：15257

据《今日北京商报》报道，天齐锂业于1月27日收到中国证监会下发的《行政许可申请受理表》，并于1月28日向港交所提交了上市申请，并刊登了上市申请材料。

日前，天齐锂业发布公告称，经中国证监会批准，同意发行不超过4.25亿股境外上市外资股根据消息显示，天齐锂业在此次IPO中融资10亿至12亿美元，有望成为年内港股规模最大的IPO

田丽通过证券交易所了解到

或为港股年内最大IPO。

据界面新闻援引彭博新闻报道，天齐锂业计划最早于下周开始评估投资者对此次发行的需求目前融资金额和上市时间还在考虑中，细节可能会有变化

根据初步招股说明书，摩根士丹利，中国国际金融有限公司和招银国际金融有限公司是此次交易的联席保荐人根据天齐锂业此前公告，本次上市申请需要获得香港证监会，联交所等相关监管部门的批准

齐力是国内锂业巨头日前，中国证监会批准天齐锂业赴港上市这是该公司三年来第二次获准在香港上市

截至目前，天齐锂业尚未就核准事项披露相关信息。

募集资金将用于偿还SQM债务等。

港股上市一度因估值过低而暂停。

根据听证会后设定的数据，天齐锂业拟使用上市资金偿还SQM债务未偿还余额及相关交易费用，工厂一期建设投资，营运资本和一般公司用途。

据证券时报报道，天齐锂业公司曾因被收购而欠下巨额债务2018年12月，净资产仅120亿元的天齐锂业以蛇吞象的方式收购智利锂矿制造商SQM公司23.77%的股份，成为其第二大股东，并向国内外银团借款共计35亿美元

当时，天齐锂业原计划利用港股IPO融资缓解债务压力但由于锂价处于低周期，公司董事长姜伟平认为港股估值过低，因此暂停上市天齐锂业2020年陷入债务危机，但伴随着2021年锂矿市场的好转和价格的飙升，公司上半年扭亏为盈

受益于新能源汽车市场的爆发，锂资源的上行周期非常迅速新沂锂电数据显示，一季度国内碳酸锂价格超过50万元/吨，受疫情导致需求疲软影响，4，5月份略有下降但近期势头企稳，价格高位震荡最新市场均价47.75万元/吨人们普遍预计，今年锂价将保持高位

公告显示，2022年一季度，天齐锂业实现营收52.57亿元，同比增长481.41%，归母净利润33.28亿元，同比增长14.4倍，超过2021年全年净利润的60%参与SQM也带来了丰厚的收益公司称，SQM第一季度净利润同比增长10.7倍以此计算，天齐锂业2022年上半年归母净利润预计增长约6.2亿元

近期锂矿板块经历了一轮反弹，天齐锂业股价较一季度低点翻了一倍最新收盘价119.02元/股，总市值1758亿元

特斯拉回应认购天齐锂业IPO:

不清楚，没有可以透露的信息。

据证券日报报道，市场有传言称，特斯拉参与了天齐锂业的IPO认购日前，《证券日报》记者向特斯拉求证，对方含糊回应:不知道，不能透露信息

资料显示，截至2021年12月31日，天齐锂业总产能为锂精矿134万吨/年，锂化合物及衍生物4.48万吨。

特斯拉虽然没有正面回应认购天齐锂业IPO的传闻，但其掌握上游原材料话语权的意图早已表露无遗根据消息显示，特斯拉在早前的报告中指出，通过向矿业公司采购，可以直接参与当地市场，而无需依赖多家中游公司

今年4月，特斯拉CEO马斯克表示，锂盐价格如此之高，除非提高成本，否则特斯拉不得不亲自参与锂矿石的大规模开采和提炼马斯克的发言也透露了特斯拉绑定上游原材料的决心

数据显示，2021年，特斯拉已经从9家矿业和化工公司采购了超过95%的氢氧化锂，超过50%的钴和超过30%的镍用于含镍电池。

中国新能源汽车产业创新联盟主任高云鹏在接受记者采访时表示，车企捆绑上游锂矿企业的背后，是目前以碳酸锂为首的原材料需求不断旺盛，而未来很长一段时间锂原材料供应不足同时，每个大型车企背后都有强大的供应链支撑新兴的锂电池产业供应链显然具有更强的投资价值高云鹏说

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