突发闪崩！创今年港股最大IPO，2000亿巨头港股上市首日却大跌11%，

2022-07-14 13:11来源：中国经济网阅读量：15965

港股天齐锂业上市首日破发，盘中一度跌约11%截至发稿时，该股暴跌近10%

田丽公司在香港第二次上市融资134.58亿港元，创下今年港股市场最大IPO招股书显示，公司本次募集资金将用于偿还SQM债务未偿还余额11.3亿美元，拨付安珠工厂一期建设资金，偿还部分中国国内银行贷款，用作营运资金和一般企业用途，其中偿还SQM债务占60%以上

值得一提的是，私募一哥徐翔的妻子英英在7月10日发表评论称，天齐锂业被高估短短几个字，就一度砸停了这个锂电池龙头，导致其市值一天蒸发200多亿元，甚至导致几乎所有锂股暴跌包括赣锋锂业，盛鑫锂能在内的多家龙头公司都未能逃过这一劫天齐锂业回应称，英英没有股票账户，也没有购买天齐锂业的股票希望投资者理性看待目前公司一切正常

港股年内最大IPO来了。

预计本次在香港全球发售田丽的总募集资金约为134.58亿港元，净募集资金约为130.62亿港元，为今年港股市场规模最大的IPO。

招股书显示，公司本次募集资金将用于偿还SQM债务未偿还余额11.3亿美元，拨付安珠工厂一期建设资金，偿还部分中国国内银行贷款，用作营运资金和一般企业用途，其中偿还SQM债务占60%以上。

田丽于2018年5月与Nutrien订立SQM股份购买协议，根据该协议，本公司同意购买及Nutrien同意出售62，556，600股SQM A系列股份，代价约为40.7亿美元本公司持有SQM约22.78%的股权，为SQM的第二大股东

值得注意的是，收购SQM时，该公司向商业银行进行了35亿美元的杠杆贷款，资产负债率从2017年的40.39%飙升至2018年的73.26%SQ公司拥有世界最大卤水资源阿塔卡马湖的开采权收购后全球锂矿价格持续下跌，公司不得不为本次收购计提减值准备2019年公司业绩亏损62.19亿元，2020年将继续亏损12.94亿元

2021年7月，公司引入澳洲上市公司IGO作为战略投资者，获得13.95亿美元现金，偿还M&A贷款本息12亿美元公司的债务压力得到一定程度的缓解

根据消息显示，引入IGO后，公司剩余的M&A银团贷款为18.84亿美元，其中6.84亿美元需在2022年底前偿还，12亿美元需在2024年底前偿还，公司债务偿还已得到全面缓解。

招股书显示，截至2022年6月10日，该公司仍有11.3亿美元的未偿债务。

渤海证券认为，2018年底入股SQM，大大增加了公司的债务压力引入战投后，公司资金压力得到释放，港股上市有望为公司提供偿还剩余借款的资金目前行业下游需求景气度较高，公司财务状况有所改善，产品量价齐升下公司业绩拐点已经出现

民生证券表示，由于债务和资金问题，公司前期产能建设进度停滞目前伴随着港股的发行，有望一次性结清M&A贷款的债务同时，公司在建冶炼产能主要为四川遂宁安珠项目，重庆铜梁金属锂厂和澳洲奎纳纳氢氧化锂厂公司中期规划是锂化工产品总产能超过11万吨/年，将迎来快速扩张

新能源板块后市如何。私募是这么说的

事实上，天齐锂业在a股的表现从4月底开始就相当可观，4月27日最低点58.05元，7月5日最高点148.57，涨幅超过155%11日天齐锂业暴跌时，撬板资金净流入19.95亿元，12日小幅流出2.11亿元可见大部分撬板资金还没有流出a股仍处于高位的天齐锂业未来会怎么走与此同时，新能源板块又会有怎样的表现

何权首创认为，新能源汽车是中国为数不多的在制造业升级过程中有机会抢占全球份额的行业应该从全球渗透率的角度来考虑目前全球新能源汽车的渗透率年底在10%左右，离40%的拐点还很远所以这个行业还有很大的发展空间要区分哪些公司有全球扩张的潜力，在筛选和估值上做好判断国内新能源汽车普及率处于中期阶段，但智能化发展仍处于早期，消费体验和新应用不断涌现智能赛道还有很多机会可以探索

国家商报综合类上市公司公告，美景。com

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