北上资金投资方向切至赛道股持续加仓21只绩优股

2022-08-05 09:29来源：证券之星阅读量：15283

自互联互通机制开通以来，a股逐渐成为外资的重要投资市场，通过陆股通进入内地市场的资本不断攀升资金北上对个股的影响与日俱增2021年末，两市1300多只股票的前十大流通股东名单出现，增持股票的走势明显强于其他股票

疫情过后，北上资金的投资方向也发生了很大的变化，从之前偏爱白马股，蓝筹股转向了赛道股在这种背景下，什么样的股票有投资机会

与此同时，近期由于国际上诸多不确定因素，北向资金连续多日流出对市场有什么影响

影响力持续增加

据证券数据宝统计，2021年末，QFII和北上资金持有的a股总市值超过3万亿元，其中北上资金持股市值超过2.7万亿元，QFII持股市值首次超过3000亿元，均达到历史最高水平日前，北方资金持仓市值已降至2.33万亿元，与2020年末基本持平

对比流通a股市值发现，外资持仓的影响力在逐年增加2021年末，QFII和北上资金合计持仓占流通a股市值的比重首次超过4%，其中北上资金持仓占比3.63%，创历史新高截至目前，北方资金仓位市值降低至3.39%

北上资金如何影响a股比较周都北向资金净交易量与下周沪深300指数波动的相关性，发现北向资金与大盘指数长期相关性较弱，短期有一定相关性，但不稳定

具体来看，沪港通开通之初，北向资金与a股市场存在较强的正相关关系，即北向资金当周净买入额越高，沪深300指数未来一周上涨的概率越大深港通开通之初，北向资金与a股市场存在负相关关系在新冠肺炎疫情爆发之初，北上资金与市场的相关性很弱2021年中期，2021年10月至次年4月，两者均呈负相关近期北上资金与沪深300指数正相关所以近期北上资金多日净流出，一定程度上打压了市场

从个股来看，北上资金的话语权在增加据统计，出现在个股前十大流通股东名单中的北上资金数量稳步上升，从2014年底的55只增加到2021年底的1300只左右，占全部a股的近三成与此同时，北上资金对个股的持股比例稳步上升2016年底，贝尚资本对这些股票的平均持股比例为1.7%，2021年底接近2.9%，目前为2.72%

2015—2022年，北向资金投资收益率低于2018年同期沪深300指数，2017年翻倍2022年以来，持有收益为—16.49%，略跑赢沪深300指数

重点切换仓位跟踪股票

北方的资本投资方向也跟随市场风格的转变2016年以来，大金融板块一直是北方资金持仓的重点，持股数量一直在前两位2019年之前，贝尚资本也偏好蓝筹，白马等大消费股，家电，食品饮料行业持股数量位居前列，超过20亿股

2020年后，半导体，电力等行业景气度持续上升，北方重仓股从传统大消费切换到跟踪股，医药，生物，电子，电气设备行业持股数量大幅增加值得一提的是，大消费板块自2021年以来一直处于低迷状态，今年大消费指数跌幅超过15%持股方向的切换，使得北上资金规避了大幅下跌的风险

北上资金增量较大的股票，其市场表现往往好于陆股通其他成份股2017年至2022年，仅2021年北向资金大幅加仓，股票略跑输其他股票，2020年，北上资金涨幅较大的股票平均涨幅超过46%，陆交所其他成份股平均涨幅不到前者的一半2022年北向资本股平均跌幅约为其他公司的一半

20只流通股

大幅增加职位

目前北向资本持有2000多股哪些轨道股未来有投资潜力除上述因素外，业绩高，投资回报率高的公司值得关注

根据以下条件，鲍统计出21只流通股和增持股，包括电力设备，基础化工，有色金属等行业，包括去年北向资本持股比例提高2个百分点以上，今年增仓，去年和今年一季度净资产收益率分别超过10%和5%。

在上述21只股票中，北向资本最新持有的股票为6只，包括公牛集团，八方股份，开赢网络，较去年底增仓超过5个百分点前2股加仓超过10个百分点2022年半年报业绩预增10股，电力设备行业仅有普泰来，恩杰，金朗科技3股万泰生物上半年净利润预计增长2倍以上，鄂尔多斯，广信股份净利润增长下限超过90%

这21只股票年内平均跌幅超过11%，仅有4只股票逆势上涨，包括金朗科技，爱美客等传音控股，苏泊尔，卫星化学等下跌超过20%

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