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60万粉丝基金大V“被收编”！规范基金组合持续推进多位大V移交管理权限

2022-05-11 14:52来源：中国网

去年11月，监管部门要求持有基金投资牌照的机构从事相关业务随后，多家三方销售平台的基金组合被下架伴随着6月底整改截止日期的临近，几大V与投资平台的合作模式浮出水面

日前，记者调查发现，不少大V选择将自己之前管理的基金组合的所有权转移给具有投资资格的投资管理机构进行管理，Revealer等知名大V的基金组合纷纷升级。

大V组合经营权转让给华宝证券。

接手大V基金组合后会有客户流失吗华宝证券表示:基金投资与关怀业务重视‘三分投资七分关怀’成功的关键在于好好把握，改变投资者的非理性投资行为这个过程必然漫长更加注重长期的指导结果，长期陪伴投资人做正确的事情，是公司的初心

根据消息显示，除了启示者，华宝证券还管理着大V韭菜投资的九聪系列投资组合和大V股市药丸的银河战舰稳如泰山投资组合。

明确三种处理方法。

伴随着6月底整改截止日期的临近，几大V与投资平台的合作模式浮出水面。

4月中旬，知名大V基金教主的华安画派完成了从基金组合到投资业务的升级，更名为体验派梦之队，最近几天，知名基金大V民工看市发布了投资组合上线前的最后一次仓位调整其透露，其之前的基金组合将升级为基金投资组合并于5月上线，仓位调整操作将委托券商进行投资

2021年11月，监管部门出台政策，要求持有基金投资牌照的机构从事相关业务对于大V去留的客户承接和后续服务，以及新规出台后的股票组合，市场上有很多讨论

据华宝证券介绍，股票组合处理主要有三种:第一种是被动终止，原大V不再负责管理，组合被拆散后投资者自行做买卖决定，第二种是大V受聘为具有投资资格的投资管理机构，大V持证后继续为投资人服务，第三种方案是大V将之前管理的拟投资组合的所有权转让给具有投资资格的投资管理机构进行管理，投资管理机构将拟投资组合升级为投资组合。

其中，方案三在基金投资新规要求的框架内，对市场股票组合进行规范和升级持牌投资管理机构的专业投研团队，推广团队，运营团队，能从长期角度更好地优化客户的持有体验

一位三方平台人士也表示:一些有投资牌照的券商，基金公司，代销平台已经‘收购’了大V组合，很多大V已经加入了基金公司。

仓库转移有严格的限制。

从基金组合升级到基金投资规范主要有哪些变化。

此前，杨曾表示，投顾业务与基金组合时代的首要区别在于是否完全委托原来基金组合的经理每次调仓都会写原因和市场观点投资者需要操作‘一键调仓’按钮，跟随我们的实际调仓但在基金投资时代，每一次仓位调整都是自动的，基民是‘麻木不仁’的

其次，一键升级为投资业务后，基金组合原有的成分基金也会发生一定程度的变化比如华安画派的投资对象就从华安基金的内部组合变成了市场组合的全部，内部公司的资金占比较低

此外，基金调仓范围有严格限制按照监管要求，基金投资的上下仓位只能调整5个点左右杨说，如果大家都觉得现在市场形势不太好，想减仓，那么我们最多只能把我们投资业务70%的中枢仓位降到65%相反，如果行情好，我们只能把仓位提高到75%

业内人士表示，基金投资可以在一定程度上缓解基金赚钱，基民不赚钱的问题一位基金评价人士表示，基金投资的首要作用是呵护，即帮助投资者在市场的波动中建立合理的预期，帮助投资者坚持长期投资，同时，通过对投资者进行合理的资产配置，可以获得更好的投资回报国内外很多研究表明，择时并不能给投资带来积极的帮助真正能帮助投资者分散风险，优化收益的是资产配置投资者本身需要了解自己的资产状况和投资目的，而基金投资则需要利用自己的专业能力，帮助投资者构建更合理的资产配置框架他说

华宝证券表示，在市场剧烈波动时，基金组合的专业服务可以缓解投资者的焦虑和恐慌，实现纪律投资。

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