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策略快评：2022年8月各行业金股推荐汇总

2022-07-28 14:40来源：东方财富

投资逻辑

全球老牌头部集成组件厂商，N型拓普康电池技术量产先驱，在美国，欧洲等海外光伏市场具有品牌渠道优势未来在元器件集成化的基本面趋势下，预计借助N型拓普康产品的结构优势，将实现高于行业的增长

短期维度，原材料，缺芯等利空因素被消化，支撑车型放量，业绩有望迎来拐点，中期，国际新能源客户，极氪，长城等客户逐步贡献收入，带动公司收入增长，长期维度，内饰行业空间大，公司是成长潜力大的行业标杆。

看好折叠屏手机的快速渗透，以及三星，苹果等核心客户高端产品销量增长带来的公司铝结构件业务的增长弹性同时，我们看好公司继续扩大产能，提升订单接受能力

1.军事信息化景气度有望继续提升中国2022年军费预算1.45万亿元，增速超过7%装备信息化水平有望继续提升疫情对行业的影响主要在投放节奏上，需求和资金仍有较强的保障

2.在安全领域，公司主要致力于无线通信中网络信息安全相关软硬件的设计与开发目前，产品主要应用于卫星和机载领域根据市场需求和公司发展，2022年将大力开发，生产和销售雷达，导弹，船舶，车辆领域的产品伴随着公司在R&D投资的不断增加以及信息技术等业务在全国范围内的推广，公司继续加大人员投入21年只有16个销售人员公司计划3年内组建30—40人的信息销售团队和15—20人的网络安全销售团队

公司以特种空调起家，技术工艺能力突出，其次是华为在合作过程中对产品技术的不断打磨，具备为客户提供定制化，全方位解决方案的突出能力。

短期来看，公司以新能源为代表的储能业务进入发展快车道，产品落地可以加速从中长期来看，新能源，特殊环境，数据中心将共同发力2022年，公司制定了股权激励考核目标，同比增速超过40%三季度迎来拐点，进入加速期，叠加新能源产品突破有望享受盈利和估值的双重提升

检测行业坡长雪厚，中国民营检测市场受益于监管放开，发展较快，CAGR近8年达到26.36%该公司是中国环境和可靠性测试的领导者主营业务稳中有进，伊特业务快速增长，盈利能力显著提升充分受益于下游军工+新能源汽车+芯片测试的较好需求，有望保持较好增长

1.专业照明行业技术和销售壁垒高，市场需求每年超过700亿伴随着对安全生产和能耗控制的日益重视，国内制造业的升级，客户对照明认知的加深和产品技术功能的升级，行业发展得到持续驱动，空间仍有望进一步提升，龙头企业有望受益

2.最近几年来，公司不断深化自主经营模式，积极完善内控管理，强化员工激励，经营质量有望进一步提升。

继去年1月成立5家控股子公司后，今年年初又成立了3家行业子公司，并于3月发布了股票期权激励计划和长期激励员工持股计划，对未来业绩提出了明确要求，有利于充分调动员工积极性，促进公司未来的长远发展。

3.公司深耕行业20余年，在产品质量，客户口碑，服务，技术研发，创新投入等方面积累了长期的竞争优势其业务已实现全行业覆盖，在产品和服务方面引领行业发展目前市场份额不到3%在新的激励措施下，公司未来将拥有充足的增长动力预计2022—24年公司EPS分别为0.66/0.89/1

轻资产，高周转的再生铝龙头企业，有望在十四五期间实现产能翻番他们提前与客户铺设了一体化压铸的不热材料，进一步增加了公司的利润

公司深耕小微领域，加速异地扩张面对小微市场的激烈竞争，常熟银行调整小微战略，深度下沉，实现错位竞争财务指标处于上市农商行前列，资产质量和盈利能力在全行业内优秀

1.国内以大型公立医院扩张为主导的新型医疗基础设施逐渐落地，市场广阔公司拥有完整的全院整体解决方案和三瑞生态系统，有效提高了公司的胜率和客户粘性，2.常规诊疗和采购的国内需求有所恢复，新的体外诊断产品在中国迅速安装，引领增长，国际业务突破了大量高端客户，行区营销体系成熟，成长性光明，3.种子业务预计未来三年将保持高增长

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