圣邦股份300661：营收、毛利率亮眼平台型公司竞争力强
2022-05-08 21:02来源：新浪财经
本报告简介:一季度，公司收入和利润同比快速增长，盈利能力持续改善伴随着未来产品数量的不断扩大，公司有望长期持续增长投资要点:维持增持评级，目标价385.48元22Q1超出预期我们上调了公司的业绩预期预计2022—2024年EPS分别为4.40，5.64，7.43元目前股价对应22年64倍PE，维持目标价385.48元及增持评级2022Q1公司收入和利润快速增长，盈利能力持续改善受益于集成电路产业的国产化趋势，公司发展迅速22Q1实现营业收入7.75亿元，同比增长96.81%，环比增长超过10%盈利能力方面，22Q1毛利率达60.62%，同比增长3.46 pct从上个月开始，归母净利润2.6亿元，同比增长244.98%，环比增长继续扩大R&D投资，产品材料不断增加公司非常重视R&D投资，21年R&D费用3.78亿元，占营收的16.89%最近几年来，公司的R&D团队不断得到加强截至21世纪末，公司员工总数达到858人，R&D人员达到602人，占比70.16%其中，从事集成电路行业10年以上的R&D人从20年的189人增加到21年的261人年报显示，2017年至2020年，公司每年推出200—300款新品21年，公司推出的新产品数量大幅增加，达到500多种有25大类近3800款商品可供销售，产品品类数量处于快速扩张期伴随着未来新产品的不断增加，公司可能充分受益于模拟IC国产化浪潮，实现长期可持续增长催化剂公司高端新材料号推出风险提示新品上市进度不及预期，行业需求周期性波动
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责任编辑：醉言
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