步伐加快两家银行获批定增融资

2022-06-28 20:06来源：东方财富

银行融资加速6月27日晚间，两家上市银行同日发布公告称，其非公开发行a股股票的申请获得证监会核准同日晚间，华夏银行和无锡银行分别发布公告称，非公开发行a股股票申请获得证监会核准两家银行都表示，在收到中国证监会的正式批准文件后，它们将分别发布公告

两家银行将在同一天提高利率

根据华夏银行公告，本次非公开发行a股数量不超过15亿股，募集资金总额不超过200亿元扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本提高资本充足率以满足日益严格的资本监管要求，同时增强公司的抗风险能力以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东创造长期良好的投资回报

无锡银行的情况也差不多无锡银行拟非公开发行不超过3.205亿股普通股，预计募集资金总额不超过20亿元经相关监管部门批准或核准后，扣除相关发行费用后，全部用于补充核心一级资本，提高本行资本充足率，支持未来业务持续健康发展，提升本行资本实力和竞争力

价格方面，两家银行的发行方案显示，本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日普通股交易均价的80%与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者

事实上，今年5月初，中原银行也发布公告称，已于2022年5月10日向不少于6名独立承授人成功配发及发行合共31.5亿股新h股，售价为每股1.80港元，分别约占h股总数的45.36%及普通股总数的13.56%募集资金总额约56.7亿港元扣除佣金和相关费用后，募集资金净额将全部用于补充中原银行核心一级资本

h股配售完成后，中原银行注册资本增至人民币232.25亿元，已发行普通股总数增至232.25亿股。

溢价问题普遍存在。

目前华夏银行和无锡银行都已经断网华夏银行的破净率比较大，目前不到0.4倍，而无锡银行的约为0.74倍，因此保费上涨概率较大

一般来说，为了吸引投资者，固定价格通常会打折，但银行的情况比较特殊为防止国有资产流失，增发价格通常不低于净资产，溢价增发价格较为常见

招商证券首席银行业分析师廖志明表示，银行作为国有金融机构，涨价受到约束，股东之所以愿意高溢价参与定增，是从长期战略合作业务角度支持银行发展转型。

事实上，上市银行溢价提高的情况并不少见如去年12月，广州农商行增发13.38亿股内资股，每股内资股认购价5.89元，折合7.21港元当时银行的港股市价约为3.01港元/股，溢价超过一倍

去年4月，贵阳银行宣布向17家机构定增4.38亿股，共募资45亿元发行价格为10.27元/股，较二级市场价格溢价约37%

虽然今年银行一直不温不火，但粉丝还是不少根据海通国际分析师林嘉莉的研究报告，预计银行中报收入和利润增速将高于一季度一是行业运行边际改善，信用风险改善，二是4月份央行下调存款利率，导致银行利差压力减小，第三，二季度市场利率没有明显上行，投资收益不会有太大波动利润增速也受到2021年基数较低的影响考虑到银行类公司受宏观影响较大，林嘉莉认为，如果2—3家银行快报明显超预期，市场会修正行业预期，从而带动行业普涨考虑到所有行业都受到疫情影响，中报数据较差，而银行业的表现可以超预期，他认为这将导致市场改变资金的配置，同时会导致市场上调三季报的预期建议关注优质的区域性银行，包括杭州银行，江阴银行，苏州银行等

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