消费电子7月投资策略:传统备货旺季来临关注果链及折叠屏/VR创新
电子传统备货旺季来临,重点关注苹果,荣耀,折叠屏,VR/AR创新6月,消费电子板块上涨3.88%,跑输电子行业4.16个百分点,截至6月底,消费电子整体PE为30.83倍,处于2016年以来的16.2%百分位我们认为,在传统3C备货旺季叠加疫情后的单次购买需求影响下,3Q22消费电子产业链正面临根本性拐点继续推荐苹果产业链,自身用户消费力下行风险低,受益于华为高端机用户转换周期,以及折叠屏,VR/AR,荣耀产业链,新机催化频繁,处于量变导致质变阶段相关目标包括歌尔,文泰科技,东山精密,精研科技,力士股份,洪光科技和丁鹏控股
5月份,全球智能手机出货量同比下降0.8%,苹果份额同比增长2.1%根据SA的数据,5月份全球智能手机出货量为9570万部,1月至5月累计出货量为5.03亿部三星5月出货量2000万部,份额20.9%在前5,苹果出货量1480万部,份额15.5%,小米出货量1340万台,份额14.0%,Vivo出货量850万台,份额8.9%,OPPO出货量820万台,份额8.6%,此外,音频传输设备的出货量为630万台,荣耀设备的出货量为390万台,华为设备的出货量为180万台
5月国内手机出货量同比下降9.4%,荣耀销量第一中国信通院数据显示,5月中国市场手机出货量2080.5万部,1—5月累计出货量1.08亿部,其中5月国产品牌出货量1660万部,市场份额79.8%,海外品牌出货量420.5万台,市场份额20.2%
6月Steam的月度VR直播用户占比1.87%,环比有所下降Valve数据显示,2022年6月,Steam平台月活VR头显用户占比1.87%,较5月高点下滑1.37pct从市场份额来看,6月份Meta的Oculus品牌份额为66.69%,其中Oculus Quest 2占比49.02%,国产品牌Pico的份额为0.77%根据Wellsenn XR数据,1Q22全球VR出货量为275万台预计2022年全球VR出货量将增长55.5%至1600万台,其中Meta,Pico和爱奇艺预计出货量分别为1250万台,1.8亿台和15万台
1Q22全球TWS耳机/智能手表出货量同比增长16.6%/7.3%科纳仕公司数据显示,1Q22全球TWS耳机出货量6821万,同比增长16.6%,其中,苹果AirPods出货量1925万台,同比增长2.8%,1Q22智能手表全球出货量达1755万,同比增长7.3%,其中,Apple Watch出货量为924万部,同比增长21.1%
5月份北美PCB BB值环比持平,原材料价格环比保持稳定北美5月PCB BB值为1.03,与4月1.03持平原料方面,5月份无背衬精炼铜箔出口平均单价为13.09美元/公斤,环氧树脂6月均价20697.73元/吨,6月底电子玻璃纤维布价格在3.8元/米左右,与5月底的3.7—3.8元/米基本持平
每月绩效跟踪:5平台股票连接器,印刷电路板,并组装板有很高的繁荣台湾:5平台LED厂商营收76.88亿新台币,台湾面板厂商营收为新台币399.76亿元,台湾PCB厂商营收为新台币718.55亿元,台湾被动组件厂商营收为新台币236.5亿元,台湾连接器厂商营收为新台币140.54亿元,台湾光学厂商营收为新台币59.38亿元,台湾电池厂商营收为新台币102.77亿元,台湾组装厂商营收为新台币8745.12亿元
港股:5月虞舜光学科技手机镜头出货量9059.4万片,相机模组出货量为4954.2万片,今年5月,秋月共售出3668.5万个摄像头模块和917.4万个指纹识别模块。
答:丁鹏控股5月营收23.92亿元,1—5月总营收115.46亿元,环球科学工业股份有限公司5月营收50.82亿元,1—5月总营收231.75亿元。
推荐组合
1)以苹果产业链为代表的具有领先全球生产布局和全球管理能力的3C龙头企业,包括歌尔,文泰科技,世元,东山精密,益德龙,丁鹏控股,川音控股,Luxshare等
2)精湛的研究技术和长信科技,受益于折叠屏的快速渗透,3)受益于荣耀品牌强势复苏的洪光科技,文泰科技,4)歌尔股份,蓝特光学等,受益于超宇宙和VR/AR的快速发展
风险:疫情反复影响下游需求,行业发展不达预期,行业内的竞争加剧了。
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责任编辑:叶知秋
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